Aprenda a registrar suas notas fiscais no sistema de forma rápida e eficiente. Esse processo otimiza seu tempo, gerando automaticamente controle de estoque e informações financeiras.

🧭 Passo a Passo:

1. Acessando a Entrada de Notas Fiscais

• No menu superior, clique em Financeiro > Entrada de Notas Fiscais

2. Entrada de Nota Fiscal

• Clique no botão verde Monitoramento NF-e - SEFAZ.

• Você verá a lista de Notas Fiscais, identifique a nota que deseja realizar alguma ação
• Para visualizar a DANFE clique no botão verde "Visualizar DANFE"
• Para importar a nota clique no botão cinza "Importar Nota"

• Selecione a "Natureza de Operação" e o "Local de Estoque"
• Clique no botão verde "Confirmar"

• Irá aparecer a seguinte mensagem "ATENÇÃO! Confirma a Importação desta nota?"
• Clique no botão verde "Sim"

• Você irá visualizar os dados da NF-e
• Clique no campo "Identificador" se desejar informar: Utilize este capo para categorizar e facilitar a busca e controle de registros financeiros.
• Marque a opção "Vincular Patrimônio" e "Selecione o Patrimônio" se desejar informar 

• Clique no botão verde "Vincular Insumo"

Selecionando essa opção será realizada a movimentação de estoque

• Selecione o insumo que será vinculado. EX 2,4 D
• Informe qual a unidade da NF-e: Neste campo você irá informar a embalagem em que o fornecedor envia o produto. EX. Balde 20 L
• Clique no botão verde "Selecionar"

3. Duplicatas da Nota

Caso queira informar a duplicata para um melhor controle financeiro, siga as instruções estão logo abaixo. Se não quiser, apenas deixe a opção desmarcada.

• Preencha os seguintes campos:
  • Tipo Duplicata: À vista 
  • Conta Gerencial: Utilize este campo para categorizar e classificar a conta conforme a estrutura de gerenciamento financeiro da fazenda.
  • Centro de Custo: Vincule a conta ao Centro de Custo adequado para um controle financeiro mais preciso e estratégico.
  • Descrição da Conta: Utilize este campo para descrever detalhadamente o que se refere a conta ou transação.
  • Data Competência: Data de competência: Refere-se ao período em que a receita ou despesa foi gerada, independentemente da data de pagamento.
  • Tipo Pagamento: EX. PIX, Boleto.
  • Selecione a conta: Refere-se a conta bancaria em que o valor está sendo movimentado.
  • Identificador: Utilize este campo para categorizar e facilitar a busca do pgto.

• • Tipo Duplicata: À Prazo
  • Conta Gerencial Padrão das Parcelas: Utilize este campo para categorizar e classificar a conta conforme a estrutura de gerenciamento financeiro da fazenda.
  • Centro de Custo das Parcelas: Utilize este campo para descrever detalhadamente o que se refere a conta ou transação.
     
  • Vincule a conta ao Centro de Custo adequado para um controle financeiro mais preciso e estratégico.
  • Descrição Padrão das parcelas: Utilize este campo para descrever detalhadamente o que se refere a conta ou transação. 
  • Número de Parcelas: Informe o número de parcelas da compra. EX. 4 parcelas
  • Clique no botão verde "Gerar Parcelas"

As informações referentes a cada parcela serão exibidas em sua tela. Caso deseje informar uma parcela já quitada, selecione a opção e insira os dados solicitados."

• Preencha os seguintes campos:
  • Selecione a opção "Parcela Paga"
  • Data Pgto: Informe o dia de pagamento
  • Identificador Pgto: Utilize este campo para categorizar e facilitar a busca do pgto.
  • Tipo Pagamento: EX. PIX, Boleto.
  • Conta: Refere-se a conta bancaria em que o valor está sendo movimentado.

4. Anexar Documentos na Duplicata

Caso queira anexar documentos referente a duplicata as instruções estão logo abaixo. Se não quiser, clique no botão "Salvar"

• Informe o nome do documento
• Clique na tela "Clique aqui ou arraste o arquivo"
• Irá abrir a janela para buscar o seu documento, basta selecionar o mesmo e clicar no botão "Abrir"
• Clique no botão verde "Anexar"

5. Apropriar Custo na Safra

Caso queira apropriar um custo na Safra as instruções estão logo abaixo. Se não quiser, apenas deixe a opção desmarcada.

• Marque a opção "Apropriar Custo na Safra"
• Selecione a "Despesa Direta"
• Para ratear o custo em mais de uma safra clique no botão ver  "+ Nova safra para rateio"
• Informe a "Safra" e o "Percentual de Rateio"

6. Anexar Documentos na Nota

Caso queira anexar documentos as instruções estão logo abaixo. Se não quiser, clique no botão verde "Importar NFe"

• Informe o nome do documento
• Clique na tela "Clique aqui ou arraste o arquivo"
• Irá abrir a janela para buscar o seu documento, basta selecionar o mesmo e clicar no botão "Abrir"
• Clique no botão verde "Anexar"
• Clique no botão verde "Importar NFe"

💡 Dicas importantes:

• Você pode pular etapas como anexar documentos ou vincular patrimônio e ir direto para o próximo passo, se preferir. Nós apenas mostramos o caminho completo.
• Informe a embalagem em que o fornecedor envia o produto. EX. Balde 20 L, o sistema irá realizar a conversão automaticamente
• Para NF-e de insumos recomendamos utilizar o campo "Vincular Custos na Safra" apenas no momento que esse insumo for utilizado. Essa prática assegura que o gasto esteja diretamente alinhado com o consumo real na safra, proporcionando uma gestão financeira mais precisa.

❓ Problemas Comuns: